今天匯報最新板塊思考和近期重點推薦的標的。 1、本次疫情對食品飲料行業不同子行業影響程度是不同的。集中內衣功能集中托高曲線完美，影響稍大的是與宴請、大眾送禮以及餐飲相關的行業，比如次高端白酒、價格在100-200元之間類似伴手禮類的區域性白酒，以及和餐飲較相關的調味品。像高端白酒、偏家庭集中內衣消費的調味品、偏剛性消費的乳集中內衣業肉業受到的影響偏小。對於茅台批價的回落，其實每年春節過後，茅台批價都是回落的，今年受短期需求抽空、交易量較小，所以價格回落到2200左右是比較正常的。在這樣一個情緒之下，整個食品飲料板塊本周明顯回落，也帶來了很多錯殺的機會。我們認為對於疫情帶來的影響集中內衣要細分成對每個子行業和每個公司具體的影響，我們的判斷是高端白酒、乳業以及偏個人消費的調味品的影響偏小集中內衣，超跌就是佈局機會。 2、從上周行情來看，資金推動是讓板塊起落的主要推力。一些小的食品標的在上週之內，基本已經回到了春節前水平，包括恆順、榨菜以及受到部分影響的絕味。本週一更多受情緒的擔憂影響，集中內衣後面幾天又受益情緒帶動的資金，推動這幾個公司股價回升到節前水平。我們這週與很多投資者和上市公司交流過，這段時間有很多菸酒店、企業還沒有復工，目前去了解企業的經營情況並不是非常清晰，因此這週我們看到很多大的標的波動並不大。https://www.easyshop.com.tw/index.php?type=top&arem=120
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